浙商集團(tuán):借殼后暫無融資計(jì)劃其他資產(chǎn)將入市

    昨日在上海舉行的SST亞華(000918)的股權(quán)分置改革說明會(huì)上，即將成為SST亞華控股股東的浙江商業(yè)集團(tuán)表示，旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)通過重組亞華上市后，將謀求公司未來長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，目前暫時(shí)沒有新的融資計(jì)劃。

    但是，將來會(huì)在把握企業(yè)發(fā)展的需要和整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境的情況下，在與股東溝通后開展融資事宜。

    SST亞華這家停牌一度接近一年半的農(nóng)業(yè)概念公司，將完成向房地產(chǎn)公司的華麗轉(zhuǎn)身，亞華控股的董事長(zhǎng)熊再輝昨天表示，重組后，亞華將成為面向全國(guó)的綜合性房地產(chǎn)公司。

    每股凈資產(chǎn)升至3.22元

    日前，全國(guó)范圍內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)通過借殼上市成為熱點(diǎn)，滬市出現(xiàn)了新洲集團(tuán)借殼白貓股份(600633)、沿海地產(chǎn)借殼豐華股份(600615)等案例，而SST亞華也于日前拉開了股改與重組大戲，由送股、重大資產(chǎn)出售和重大資產(chǎn)購(gòu)買組成。

    股改和重組方案顯示，公司非流通股股東將向流通股股東每10股支付2股對(duì)價(jià)，以獲取流通權(quán)；亞華將把乳業(yè)資產(chǎn)和實(shí)業(yè)資產(chǎn)出售給中信；生物藥廠資產(chǎn)出售給公司原控股股東農(nóng)業(yè)集團(tuán)，剝離完成后亞華將保留除8000萬現(xiàn)金的凈殼；同時(shí)，重組方浙商集團(tuán)等將以旗下?lián)碛械膰?guó)際嘉業(yè)、中凱集團(tuán)、名城集團(tuán)等5家房地產(chǎn)資產(chǎn)注入亞華。

    此外，重組方還追加承諾表示，如注入資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計(jì)報(bào)告》，且2008年實(shí)現(xiàn)的審計(jì)凈利潤(rùn)低于6.45億元、2009年實(shí)現(xiàn)的審計(jì)凈利潤(rùn)低于12.90億元；流通股東每10股將再獲送1.5股。

    保薦代表人平安證券昨天表示，上市公司在重大資產(chǎn)重組過程中，通過將現(xiàn)有全部資產(chǎn)剝離出上市公司，同時(shí)清償、解除和轉(zhuǎn)移了公司的巨額銀行債務(wù)及擔(dān)保責(zé)任，使公司成為僅保留部分現(xiàn)金的“凈殼”。

    股改順利完成后，亞華控股將由農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和銷售，公司將在股本規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)大幅提高盈利能力。每股凈資產(chǎn)將大幅度增厚，達(dá)到3.22元/股，本次股改完成后，可使公司每股凈資產(chǎn)增加3.55元。

    其他資產(chǎn)也將入市

    浙商集團(tuán)系直屬浙江省國(guó)資委的大型投資控股企業(yè)，自2003年起連續(xù)三年進(jìn)入全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過300多億元人民幣。其下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、商業(yè)貿(mào)易、旅游和新興投資等四大板塊。

    浙商集團(tuán)投資總監(jiān)許齊華認(rèn)為，重組方強(qiáng)大的實(shí)力是亞華重組成功和股改順利實(shí)施的保證，將從根本上改變公司目前的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)困境。

    浙商集團(tuán)在杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在集團(tuán)的收入和利潤(rùn)構(gòu)成中占比較大，其項(xiàng)目遍布上海、浙江、河南、山東、西安、海南、重慶等十多個(gè)省市，2007年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到100億元以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到70億元以上。

    據(jù)悉，浙商此次注入的5家企業(yè)已經(jīng)囊括了集團(tuán)旗下所有房地產(chǎn)資產(chǎn)，其中，中凱和國(guó)際嘉業(yè)均為全國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，名城房產(chǎn)則是浙江省百?gòu)?qiáng)企業(yè)。許齊華在回答本報(bào)記者提問時(shí)表示，浙江省正在推進(jìn)省屬企業(yè)積極上市，以促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和轉(zhuǎn)換現(xiàn)代法人結(jié)構(gòu)，在這個(gè)大背景下，浙商集團(tuán)旗下除房地產(chǎn)板塊外的旅游、商貿(mào)等資產(chǎn)，也將謀求進(jìn)入資本市場(chǎng)。