寧波銀行定向增發(fā)3.84億股 募資總額43.95億

    10月21日，寧波銀行(002142.SZ)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》，將有約3.84億股配股股票將于10月25日在深交所上市。

    據(jù)悉，此次定向增發(fā)發(fā)行價(jià)格為11.45元/股，募集資金43.95億元，發(fā)行費(fèi)用1875.98萬(wàn)元，募集資金凈額43.76億元。此次定向增發(fā)認(rèn)購(gòu)的股票限售期為36個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為2013年10月25日。

    中金公司此前的研究報(bào)告認(rèn)為，定向增發(fā)完成后，寧波銀行核心資本充足率和資本充足率將分別升至11.9%和13.5%，將大大超出銀監(jiān)會(huì)目前的7%和10%的要求。

    本次定向增發(fā)中，寧波市電力開發(fā)公司(與寧波市財(cái)政局為一致行動(dòng)人)認(rèn)購(gòu)2600萬(wàn)股，境外戰(zhàn)略投資者新加坡華僑銀行有限公司認(rèn)購(gòu)1.46億股，雅戈?duì)?600177.SH)、富邦控股和華茂集團(tuán)各認(rèn)購(gòu)7050萬(wàn)股。

    發(fā)行后，寧波市財(cái)政局持股比例9.36%，寧波市電力開發(fā)公司持7.11%，華僑銀行持股比例為13.74%，另華僑銀行有限公司(QFII)持有1.60%。

    10月9日，寧波銀行宣布該行已先后獲銀監(jiān)會(huì)和人民銀行的相關(guān)批復(fù)，將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行不超過(guò)25億元的次級(jí)債券。

    根據(jù)寧波銀行2009年10月13日公布的《關(guān)于公司資本規(guī)劃的議案》，該行2010至2012年的資本充足率和核心資本充足率目標(biāo)值分別是12%和9%。

    其中，2010年的總資本和核心資本分別要達(dá)到148億元和111億元，并于2011年達(dá)到198億元和148億元，于2012年達(dá)到246億元和184億元。而2010年中報(bào)顯示，截至2010年6月30日，寧波銀行總資本凈額是124億元，核心資本凈額是104億元，資本充足率為10.81%，核心資本充足率為9.04%。

    華泰證券銀行業(yè)分析師許國(guó)玉接受記者采訪時(shí)表示，雖然此次定向增發(fā)較此前公布的50億元規(guī)模減少了6億元左右，但對(duì)寧波銀行資本補(bǔ)充計(jì)劃影響不大，寧波銀行今后還可以通過(guò)資本內(nèi)生增長(zhǎng)和發(fā)債等方式補(bǔ)充資本。

    10月11日，寧波銀行公告稱，始于2009年10月16日股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)25億元人民幣次級(jí)債券的議案已經(jīng)于日前獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。同意寧波銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。這將補(bǔ)充寧波銀行的附屬資本。

    深交所信息顯示，寧波銀行將于10月29日公布其第三季度報(bào)告。

    10月21日，寧波銀行報(bào)收14.15元，跌1.67%。

    (證券市場(chǎng)周刊供稿)