跨國(guó)巨頭搶攻中國(guó)輪胎市場(chǎng)

    2009年9月底的“輪胎特保案”使中國(guó)輪胎行業(yè)成為全球媒體關(guān)注的焦點(diǎn)，但相對(duì)沒那么引人關(guān)注的是在“特保案”前后，國(guó)際主要輪胎巨頭在中國(guó)掀起的新一輪投資熱潮。

    本輪投資，既有以往中國(guó)市場(chǎng)低成本生產(chǎn)因素的吸引作用，更受到了近來中國(guó)本土輪胎消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)張的助推，并將在短期內(nèi)進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)際巨頭們相對(duì)于中國(guó)本土輪胎廠商已經(jīng)具備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。

    國(guó)際巨頭加大中國(guó)投資

    2009年以來歐、美、日主要輪胎巨頭紛紛加大對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)的投資。

    2009-2010國(guó)際輪胎巨頭對(duì)中國(guó)投資統(tǒng)計(jì)    

    數(shù)據(jù)來源：中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院整理

    從時(shí)間點(diǎn)上看，本輪投資完全沒有受到2009年9月“輪胎特保案”的影響，甚至在那之后有加速趨勢(shì)。2009年9月底，美國(guó)政府決定對(duì)中國(guó)進(jìn)口的小轎車和輕型卡車輪胎征收為期三年的懲罰性關(guān)稅。從2010年至2012年，征收比率將分別為35%、30%和25%，但“特保案”之后，國(guó)際輪胎巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的投資仍然呈現(xiàn)增多之勢(shì)。

    重投中國(guó)的原因

    首先，中國(guó)市場(chǎng)的成本（cost）優(yōu)勢(shì)是國(guó)際輪胎巨頭一直以來在中國(guó)擴(kuò)建生產(chǎn)基地的一個(gè)重要原因，本輪投資也不例外。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)目前仍然具有相當(dāng)?shù)膭趧?dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。歐美的輪胎行業(yè)勞動(dòng)力成本占總成本的比例最低也都超過15%，而中國(guó)市場(chǎng)的勞動(dòng)力成本則一般不超過5%。各巨頭將中國(guó)的生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建并提升產(chǎn)能，將可以進(jìn)一步攤薄輪胎的相關(guān)生產(chǎn)成本。在世界市場(chǎng)分別排名第8和第10的韓國(guó)韓泰輪胎和錦湖輪胎，雖然在2009年以來的這輪外資投資中沒有顯著動(dòng)作，但其在中國(guó)市場(chǎng)的年產(chǎn)能早在2005年就已突破1000萬條，在外資輪胎公司中處于領(lǐng)先地位。

    在成本動(dòng)因之外，本輪外商投資的另一個(gè)重要原因在于需求（demand），即中國(guó)本土輪胎消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，而這在“輪胎特保案”后的影響更加明顯?！拜喬ヌ乇０浮弊鳛橐粋€(gè)代表性事件，反映的是中國(guó)輪胎行業(yè)近來面臨的逐漸嚴(yán)峻的出口形勢(shì)。近兩年中國(guó)制造的輪胎40%左右用于出口，其中三分之一出口到美國(guó)市場(chǎng)，出口額接近22億美元。

    在“輪胎特保案”的前后，國(guó)際上圍繞中國(guó)出口輪胎的各種貿(mào)易壁壘已然曾出不窮；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年先后有澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、土耳其、南非、墨西哥、印度等多個(gè)國(guó)家曾對(duì)中國(guó)出口輪胎發(fā)起過反傾銷調(diào)查。美國(guó)“輪胎特保案”后，2009年10、11兩個(gè)月中國(guó)對(duì)美出口輪胎同比降幅分別達(dá)到37.5%和35.5%，而這種負(fù)面影響在2010年會(huì)更加顯現(xiàn)。

    在出口形勢(shì)惡化的同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)輪胎的需求卻持續(xù)擴(kuò)張。2009年，中國(guó)汽車行業(yè)在世界上一枝獨(dú)秀，產(chǎn)銷量均突破1300萬輛，同比增長(zhǎng)超過46%，居世界第一位；未來預(yù)計(jì)仍可維持15%-20%的增速。在汽車銷量‘井噴’的同時(shí)，2009年中國(guó)汽車保有量超過了7600萬輛，這使得輪胎行業(yè)在配套（OriginalEquipment）子市場(chǎng)需求上升的同時(shí)，替換（Replacement）子市場(chǎng)也獲得了巨大的發(fā)展?jié)摿汽車輪胎市場(chǎng)主要分為配套（OriginalEquipment）和替換（Replacement）兩個(gè)子市場(chǎng)。根據(jù)Datamonitor統(tǒng)計(jì)，全球汽車輪胎市場(chǎng)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)以替換市場(chǎng)為主的格局。但在我國(guó)，過去由于汽車市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，輪胎銷售主要以為新車配套為主，配套和替換的比例甚至可以達(dá)到20：1。]。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，目前中國(guó)的替換胎市場(chǎng)只是美國(guó)的五分之一，但在五年之內(nèi)這個(gè)差距將會(huì)減半，達(dá)到美國(guó)市場(chǎng)的一半。因此，即便三年之后“輪胎特?！睂?duì)出口的影響結(jié)束，中國(guó)本土輪胎消費(fèi)市場(chǎng)也將成長(zhǎng)到國(guó)外巨頭所無法忽視，所以各巨頭需要提前布局，為未來的需求預(yù)留產(chǎn)能。

    中國(guó)市場(chǎng)輪胎年產(chǎn)量、汽車保有量統(tǒng)計(jì)

    數(shù)據(jù)來源：中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)

    外資中國(guó)優(yōu)勢(shì)將更加明顯

    目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的輪胎生產(chǎn)企業(yè)可以分為三大陣營(yíng)。第一方陣是世界輪胎前三強(qiáng)普利斯通、米其林和固特異在中國(guó)的獨(dú)資和合資企業(yè)。這三家在國(guó)內(nèi)轎車、輕卡子午胎的市場(chǎng)以及高檔子午胎等高端輪胎消費(fèi)市場(chǎng)中占統(tǒng)治地位，其中僅米其林就占到20%的份額。第二方陣是韓國(guó)韓泰、錦湖和新加坡佳通等在內(nèi)地的合資和獨(dú)資企業(yè)，在技術(shù)中檔的轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)水平較為接近，占領(lǐng)著較大的市場(chǎng)份額。第三方陣是本土企業(yè)，包括原國(guó)家重點(diǎn)企業(yè)和遍布各地的中小企業(yè)，例如杭州中策，主要占據(jù)著貨車、農(nóng)用車等利潤(rùn)率較低的中低端輪胎消費(fèi)市場(chǎng)。

    相較于國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)際巨頭們具有如下鮮明的優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢(shì)：目前排名前10位的國(guó)際品牌輪胎廠家產(chǎn)量已占據(jù)國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的近一半。相比國(guó)際輪胎企業(yè)動(dòng)輒上千萬條的年產(chǎn)能，即使大的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)產(chǎn)量也就是在每年二、三百萬條，而更多小企業(yè)（約占70%）年產(chǎn)量在50萬條以下。

    在全球范圍調(diào)配產(chǎn)能的優(yōu)勢(shì)：國(guó)際巨頭們往往具有全球布局能力，通過靈活調(diào)整產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，可以有效規(guī)避“特保案”的影響。例如“特保案”發(fā)生后，日本住友公司就立即對(duì)出口序列進(jìn)行了調(diào)整。住友常熟輪胎廠原本承擔(dān)的對(duì)美出口訂單被交給日本和印尼的工廠完成，該廠則負(fù)責(zé)其他國(guó)家和地區(qū)的訂單。

    與國(guó)際知名汽車生產(chǎn)商長(zhǎng)期合作而形成的配套（OE）采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。目前中外合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車占市場(chǎng)主流，而合資企業(yè)中外方往往對(duì)本土輪胎商的保護(hù)十分嚴(yán)重，早就形成了固定的合作關(guān)系。例如東風(fēng)悅達(dá)起亞堅(jiān)持配備韓國(guó)錦湖輪胎，即使測(cè)試中米其林輪胎比錦湖輪胎速度更快、性能更優(yōu)越。連國(guó)際輪胎企業(yè)相互間都難以打破這種配套采購(gòu)格局，在轎車輪胎上經(jīng)驗(yàn)不足、品牌不強(qiáng)的中國(guó)輪胎企業(yè)就更加艱難。

    在輪胎替換（Replacement）市場(chǎng)上面的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。2000年，固特異就成立了中國(guó)市場(chǎng)上第一家一站式服務(wù)的輪胎專營(yíng)形象店——固特異金鷹店，具有幾乎全部汽車輪胎維修保養(yǎng)功能。2003年，米其林也首次將其全球?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的馳加服務(wù)網(wǎng)絡(luò)引入中國(guó)，目前店面數(shù)量超過500家。2005年7月，普利斯通在國(guó)內(nèi)開業(yè)了以“車之翼”命名的輪胎銷售服務(wù)連鎖店，目前全國(guó)有近200家店鋪。

    本輪外商新增投資將至少?gòu)?qiáng)化國(guó)際巨頭們?cè)诋a(chǎn)能和相應(yīng)的成本上的優(yōu)勢(shì)，使他們?cè)谂c國(guó)內(nèi)廠商的較量中占據(jù)更為有利的地位。面對(duì)出口遇阻、而在高速增長(zhǎng)的本土輪胎市場(chǎng)又處于生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能布局、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)都落后于人的情況下，國(guó)內(nèi)廠商如果不能在規(guī)模、技術(shù)、品牌上面有所突破，未來的競(jìng)爭(zhēng)地位更加不容樂觀。